Philip Morris International Inc. ซึ่งผลิตและจำหน่ายบุหรี่ Marlboro นอกสหรัฐอเมริกา เริ่มทดสอบความต้องการของนักลงทุนสำหรับการขายหุ้นในธุรกิจอินโดนีเซีย มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจากผู้ที่ทราบสถานการณ์ ซึ่งถือเป็นการขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย ในปีนี้
บริษัท Philip Morris ซึ่งมีฐานอยู่ในนิวยอร์ก กำลังพูดคุยกับนักลงทุนที่มีศักยภาพเพื่อเสนอขายหุ้นใน PT HM Sampoerna Tbk. ผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และหวังว่าจะเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน แหล่งข่าวคนหนึ่งกล่าว ส่วนอีกรายหนึ่งกล่าวว่าการตัดสินใจดำเนินการต่อไปนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
การขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้ฟิลิป มอร์ริสสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในอินโดนีเซียทุกแห่งต้องมีหุ้นอย่างน้อย 7.5% อยู่ในมือของสาธารณชน ปัจจุบัน ฟิลิป มอร์ริสเป็นเจ้าของหน่วยธุรกิจนี้ 98.2% ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 23.6 ล้านดอลลาร์
ฟิลิป มอร์ริสเป็นผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดบุหรี่ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน เมื่อพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อขายได้อย่างเสรีใน PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP.JK) ที่มีจำกัด จึงไม่ชัดเจนว่าหุ้นดังกล่าวจะขายให้กับนักลงทุนในราคาเท่าใด
หากข้อตกลงดังกล่าวประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในตลาดทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากกองทุน Jasmine Broadband Internet Growth Infrastructure Fund (JASIF.TH) ของไทยที่เสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมกราคม ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในภูมิภาคนี้ชะลอตัวลงเนื่องจากตลาดผันผวน และอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
ดัชนีคอมโพสิตจาการ์ตาของอินโดนีเซียลดลง 15.6% ในรอบปีจนถึงปิดตลาดวันอังคาร ซึ่งถือเป็นดัชนีที่มีผลงานแย่ที่สุดในเอเชีย ตลาดได้รับผลกระทบในปีนี้จากเหตุการณ์เชิงลบหลายประการ อุปสงค์จากจีนที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงกดดัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกของอินโดนีเซีย ในประเทศ แผนการของประธานาธิบดีโจโก วิโดโดที่จะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานกลับประสบความผิดหวัง เนื่องจากโครงการต่างๆ ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จและรัฐบาลเริ่มใช้มาตรการคุ้มครองทางการค้าใหม่ๆ
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน บริษัท Philip Morris ได้ประกาศว่าหน่วยงานได้ว่าจ้างธนาคารเพื่อการลงทุนเพื่อช่วยประเมินทางเลือกต่างๆ ในการตอบสนองข้อกำหนดการลอยตัวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มกราคม 2016 แถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อธนาคารหรือระบุจำนวนเงินที่ต้องระดมทุน และ Philip Morris ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม
Goldman Sachs Group Inc., Credit Suisse Group AG, CitiBank Inc., JP Morgan และบริษัทในพื้นที่ Mandiri Sekuritas เป็นผู้ดูแลการจัดสรรหุ้นดังกล่าว
ธนาคารจะพบปะนักลงทุนในอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง มาเลเซีย และลอนดอนเป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์เพื่อวัดความสนใจในหุ้นของ Sampoerna หนึ่งในแหล่งข่าวกล่าว
Sampoerna จำหน่ายบุหรี่กานพลูและเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ Marlboro ของ Philip Morris ในอินโดนีเซีย การถือหุ้นดังกล่าวน่าจะส่งผลให้ Philip Morris มีเงินสดเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่เสียการควบคุมในธุรกิจอินโดนีเซีย หากการขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จ จะเป็นการขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียในปีนี้
