ประชากรที่เพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และการพัฒนาทางการเงินในวงกว้างกำลังเปลี่ยนเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นให้กลายเป็นศูนย์กลางระดับโลก เงินทุน ดุม
นับเป็นโอกาสในการให้บริการลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ร่ำรวยในเอเชียที่จุดประกายความทะเยอทะยานของธนาคารในการขยายเครือข่ายในภูมิภาคและเพิ่มอำนาจในการจัดจำหน่ายของพวกเขา
แต่โอกาสที่จะชนะมีน้อยมาก พวกเขาไม่มีศักยภาพเทียบเท่ากับผู้เล่นระดับนานาชาติอย่าง Citi, HSBC และ Standard Chartered ทั้งสามบริษัทมีทรัพยากร เครือข่ายลูกค้า และความสัมพันธ์ที่ได้มาจากการดำเนินงานในเอเชียมากว่าศตวรรษ
ในทางกลับกัน ธนาคารในเอเชียต้องเผชิญกับข้อจำกัดในความสามารถในการขยายธุรกิจข้ามพรมแดน รวมถึงการแข่งขันภายในประเทศที่รุนแรงและการคุ้มครองทางการค้าระดับชาติ
อย่างไรก็ตาม พวกเขาเริ่มพูดออกมาชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความทะเยอทะยานในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจการจัดการความมั่งคั่งของตน
ผู้ท้าชิงอันดับต้นๆ ของเรามาจากจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ธนาคารในฮ่องกงดูเหมือนว่าจะพอใจที่จะมุ่งเน้นไปที่จีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งพวกเขาจะพยายามเป็นผู้สนับสนุนกระแสการค้ามากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งในการกระจายสินค้าในภูมิภาค
Michael Wu นักวิเคราะห์หุ้นอาวุโสของ Morningstar กล่าวว่า “เมื่อพิจารณาจากมุมมองทางภูมิศาสตร์แล้ว ฐานที่มั่นของธนาคารสิงคโปร์นั้นกว้างกว่ามาก พวกเขาอาจอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการเข้าถึงเอเชีย”
ธนาคารแห่งประเทศจีนถูกมองว่าเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำในเอเชียที่แข็งแกร่งที่สุด ธนาคารแห่งนี้มีงบดุลและยินดีที่จะยอมทนทุกข์ทรมานในระยะสั้นเพื่อขยายตัว CLSA กล่าว
BOC มีเครือข่ายสำนักงาน 11,514 แห่ง โดย 10,693 แห่งตั้งอยู่ในประเทศ ส่วนในต่างประเทศมีสำนักงาน 628 แห่งในฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และอีก 37 ประเทศ
เป็นคนแรกที่เสนอบริการแบบส่วนตัว การธนาคาร ออนชอร์ในปี 2007 และปัจจุบันบริหารเงิน 720 ล้านหยวน (116 ล้านดอลลาร์) ให้กับลูกค้าธนาคารส่วนบุคคล 74,000 ราย โดยมีศูนย์บริหารความมั่งคั่งมากกว่า 7,000 แห่งและศูนย์กลางธนาคารส่วนบุคคล 34 แห่ง ธนาคารมีธุรกิจธนาคารส่วนบุคคลในสิงคโปร์และฮ่องกง และมีเป้าหมายที่จะเติบโตในเอเชีย รวมถึงออสเตรเลีย ซึ่งเปิดสาขาในปี 2010
DBS ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์มีสาขา 280 แห่งใน 15 ตลาดทั่วเอเชีย แต่สิงคโปร์และฮ่องกงยังคงเป็นตลาดหลัก แม้ว่าจะพยายามเป็นผู้นำในภูมิภาคก็ตาม ตามที่ CLSA ระบุ การดำเนินงานในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างจีน อินเดีย และอินโดนีเซียยังคงเป็นเพียงส่วนน้อย
DBS กำลังสร้างธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง/ธนาคารส่วนบุคคล ธุรกิจธนาคารส่วนบุคคลได้รับการสนับสนุนจากการซื้อกิจการธนาคารส่วนบุคคลของ Société Générale ในเอเชียมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้น 22% เป็น 133 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (97.4 ล้านดอลลาร์) ณ เดือนธันวาคม 2014 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารความมั่งคั่งทั้งหมดของ DBS อยู่ที่ 141 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของธนาคารส่วนบุคคลอยู่ที่ 95 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
Maybank ถือเป็นผู้บุกเบิกในด้านธนาคารส่วนบุคคล แต่ได้สร้างเครือข่ายอาเซียนที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ โดยเริ่มดำเนินการในภูมิภาคเมื่อ 18 เดือนที่แล้ว โดยมีสิงคโปร์เป็นศูนย์กลาง แต่ธนาคารได้จ้างงานอย่างแข็งขันและขยายข้อเสนอต่างๆ ออกไป รวมถึงเปิดตัวบริการจัดการพอร์ตโฟลิโอตามดุลยพินิจ
Steven Seow หัวหน้าฝ่ายบริหารความมั่งคั่งประจำภูมิภาคเอเชียของ Mercer ชี้ให้เห็นว่า Maybank ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผู้ประกอบการธนาคารเพื่อองค์กรในเอเชียที่ทำธุรกิจมายาวนานให้มาทำธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของธนาคาร ในแง่ของสินทรัพย์ด้านธนาคารส่วนบุคคล Maybank มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมด 6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ 2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงปีที่ผ่านมา
ในอดีต OCBC เน้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยมีสถานะที่แข็งแกร่งในสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในธนาคารต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย โดยให้บริการทางการเงินแบบทั่วไปและแบบอิสลาม เมื่อปีที่แล้ว OCBC ได้เข้าซื้อ Wing Hang Bank ในฮ่องกงด้วยมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์
นั่นทำให้ OCBC เพิ่มสาขาในจีนแผ่นดินใหญ่จาก 25 แห่งเป็น 120 แห่ง และทำให้การดำเนินงานของ OCBC ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงมีความกว้างขวางมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มสูง เนื่องจากการดำเนินงานของ Wing Hang ในฮ่องกงและจีนมีเพียงส่วนน้อยก็ตาม
ในด้านธนาคารส่วนบุคคลและการจัดการความมั่งคั่ง OCBC ได้เข้าซื้อ ING Private Banking (เปลี่ยนชื่อเป็น Bank of Singapore) เมื่อปี 2009 ด้วยมูลค่า 1.46 พันล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันกับ DBS และธนาคารระดับโลกได้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวทำให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของธนาคารส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเป็น 23 พันล้านดอลลาร์
ณ เดือนมีนาคมปีนี้ สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 51 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราการเติบโตจากปีต่อปี 15% ในด้านรายได้จากการบริหารความมั่งคั่งในปี 2014
ในบรรดาธนาคารของสิงคโปร์ UOB มุ่งเน้นไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบริการธนาคารสากลในมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย แต่สำหรับนอกสิงคโปร์ จุดแข็งของ UOB ในมาเลเซียนั้นไม่มีให้เห็นในประเทศไทยและอินโดนีเซีย เนื่องจาก UOB มีเครือข่ายธนาคารต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีสาขา 45 แห่ง
UOB ได้ลงทุนสร้างศักยภาพด้านการบริหารความมั่งคั่งและการธนาคารส่วนตัวในสิงคโปร์โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากการเข้าซื้อกิจการระหว่างประเทศ
พบว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารความมั่งคั่งและธนาคารส่วนตัวเติบโต 67% เป็น 80 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วง 2014 ปีสิ้นสุดในปี 47 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนแบ่งกำไรจากการบริหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น XNUMX%
แม้ว่าจะมีแผนที่จะให้บริการธนาคารส่วนตัวนอกประเทศสิงคโปร์ แต่ข้อเสนอในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่ายังตามหลังเมืองรัฐคู่แข่งอย่าง DBS และ OCBC
บทความฉบับเต็มปรากฏอยู่ในฉบับเดือนกรกฎาคม 2015 นักลงทุนเอเชีย นิตยสาร
