ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 ที่ท้าทาย Hang Seng ธนาคาร ธนาคารฮ่องกงและมาเก๊า (HKG) รายงานกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นลดลง 30% เหลือ 876.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6.88 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง) กำไรจากการดำเนินงานของธนาคารก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยลดลง 25% เหลือ 1.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (8.55 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง) ขณะที่กำไรต่อหุ้นลดลงเหลือ 3.34 ดอลลาร์ฮ่องกง ลดลง 34% จากปีก่อนหน้า ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนี้ตอกย้ำถึงแรงกดดันที่ธนาคารต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่ธนาคารต่างๆ กำลังเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน
แม้รายได้ในส่วนกำไรแบบดั้งเดิมจะลดลง แต่ธนาคารฮั่งเส็งก็พบข้อดีคือค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 34% ในช่วงเวลาเดียวกัน กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงนี้ดูเหมือนจะได้ผลดี โดยปัจจุบันรายได้เหล่านี้คิดเป็น 31.6% ของรายได้รวมของธนาคาร เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 25.9% ณ สิ้นปี 2024 การปรับตัวนี้อาจเปรียบได้กับนักกีฬาที่ค้นพบอุปกรณ์ใหม่ในการวิ่งมาราธอน ซึ่งทุกอย่างล้วนช่วยได้ในการแข่งขันที่ยากลำบาก
ไดอานา ซีซาร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงช่วงครึ่งปีแรกว่า “เป็นช่วงที่ท้าทาย” โดยระบุว่าปัญหาของธนาคารเกิดจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ข้อพิพาททางการค้าที่ยืดเยื้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างต่อเนื่อง และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ยืดเยื้อของตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ บังคับให้ธนาคารต้องใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่ “รอบคอบและเชิงรุก” ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงได้เพิ่มเงินสำรองสำหรับผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เป็น 624.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.9 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง) ส่งผลให้กำไรก่อนหักภาษีลดลง 28% ปัจจุบันอยู่ที่ 1.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (8.1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง)
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองจำนวน 1.3 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2.6 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 นอกจากนี้ ธนาคารฮั่งเส็งวางแผนที่จะดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงสุด 382.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการตลาดในอีกหกเดือนข้างหน้า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2025 ธนาคารรายงานอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) ที่แข็งแกร่งที่ 21.3% อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เพิ่มขึ้นเป็น 6.69% ซึ่งสะท้อนถึงภาวะตึงเครียดด้านสินเชื่อที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์
แม้จะมีกระแส ความท้าทายซีซาร์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโต “เราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในระยะแรกของตลาดทุน และการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่เรายังคงมีความหวังเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตในระยะยาวของฮ่องกง” เธอกล่าว ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอน
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้กำไรของ Hang Seng Bank ลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025?
ธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญมากมาย รวมถึงภาษีการค้า อัตราดอกเบี้ยที่สูง และภาวะตกต่ำของตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้โดยรวมและนำไปสู่การตั้งสำรองสำหรับการสูญเสียทางเครดิตที่เพิ่มขึ้น
ธนาคาร Hang Seng ปรับกลยุทธ์การสร้างรายได้เพื่อรับมือกับแรงกดดันทางการเงินอย่างไร?
ธนาคารได้กระจายแหล่งรายได้ให้หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึง 34% ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นของรายได้ทั้งหมด
แนวโน้มของธนาคาร Hang Seng จะเป็นอย่างไรต่อไป?
แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบัน แต่ Diana Cesar ซีอีโอก็ยังคงแสดงความมองโลกในแง่ดี โดยอ้างถึงสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงแรกของตลาดทุนและการปรับปรุงในภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความหวังสำหรับการเติบโตในระยะยาวในฮ่องกง
