ในตลาดการชำระเงินผ่านบัตรที่คึกคักและมีมูลค่า 24.7 ล้านล้านดอลลาร์ในเอเชียแปซิฟิก บริษัทฟินเทคกำลังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความคล่องตัวทางเทคโนโลยี ต่างจากธนาคารและยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มแบบดั้งเดิมที่ครองส่วนแบ่งตลาดสำคัญ ฟินเทคที่คล่องตัวเหล่านี้กำลังนิยามการชำระเงินดิจิทัลใหม่ และเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งในตลาดที่เติบโตเต็มที่และตลาดเกิดใหม่
ฌอน ฟู รองประธานอาวุโสประจำประเทศจีนตอนบนของ Global Payments ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแข่งขันที่กำลังพัฒนานี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทฟินเทคมีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการปรับขนาดและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี “ในบรรดาสามบริษัทนี้ ผมมองว่าผู้เล่นฟินเทคมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดมากกว่า” เขากล่าว พร้อมยกตัวอย่างความสามารถในการขยายธุรกิจข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าธนาคารต่างๆ ยังคงมีอิทธิพลเหนือชื่อเสียงและการควบคุมการออกบัตร แต่ฟูระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยอาจเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพ “ข้อเสียของพวกเขาเห็นได้ชัด คือ การประมวลผลที่ช้าและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น” เขากล่าวเสริม โดยพื้นฐานแล้ว แม้ว่าธนาคารต่างๆ จะสามารถอุดหนุนต้นทุนการซื้อกิจการเพื่อดึงดูดผู้ค้ารายใหญ่ได้ แต่ธนาคารต่างๆ มักจะต้องเผชิญกับระบบเดิมที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งบั่นทอนความเร็วและนวัตกรรม
ในทางกลับกัน บริษัทแพลตฟอร์มต่างๆ ต่างก็มีระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และความเหนียวแน่นของแอปพลิเคชันที่สูง อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ยังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่นกัน โดยต้องเผชิญกับต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่สูง รวมถึงอุปสรรคด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยเช่นเดียวกับที่ฟินเทคเคยเผชิญ ถึงกระนั้น ฟินเทคก็ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนเกมไปข้างหน้าด้วยโซลูชันล้ำสมัยในรูปแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลัง การชำระเงินแบบไร้สัมผัส และกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ฟินเทคมีความคล่องตัวและครอบคลุมการใช้งานอย่างกว้างขวาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวน เทียนเยว่ จากภาควิชา การเงิน ที่ NUS Business School เน้นย้ำถึงช่องทางการแข่งขันที่โดดเด่นซึ่งเกิดจากพลวัตเหล่านี้ “ธนาคารต่างๆ กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดทั้งในด้านการออกบัตรและการซื้อกิจการร้านค้า ขณะที่ฟินเทคกำลังเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ๆ ขณะเดียวกัน บริษัทแพลตฟอร์มต่างๆ กำลังผสานรวมการชำระเงินผ่านบัตรเข้ากับระบบนิเวศดิจิทัลของตนเอง” รวนอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกลยุทธ์การแข่งขันนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในตลาดเกิดใหม่ เช่น ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ซึ่งฟินเทคกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในฟิลิปปินส์ ซึ่ง 99% ของตลาดประกอบด้วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รัฐบาลกำลังส่งเสริมวิธีการชำระเงินทางเลือกที่เรียกว่า QR PH ซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตของฟินเทค เช่นเดียวกัน ฟินเทคของมาเลเซียกำลังมุ่งเน้นไปที่ภาคธุรกิจบริการที่ขับเคลื่อนโดยนักท่องเที่ยว ด้วยโซลูชันดิจิทัลที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ในขณะที่ตลาดที่เติบโตเต็มที่แล้วอย่างจีนและออสเตรเลียครองส่วนแบ่งตลาดบัตรสูงสุดในปัจจุบัน รวนตั้งข้อสังเกตว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่กำลังไล่ตามอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจของการชำระเงินดิจิทัล “ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่กำลังตามหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของการชำระเงินดิจิทัลเหล่านี้” เขากล่าว
เพื่อกระตุ้นการใช้การชำระเงินผ่านบัตร โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน “อันดับแรกคือการศึกษา จากนั้นคือโครงสร้างพื้นฐาน และสุดท้ายคือโซลูชันที่ปรับแต่งได้” ฟูกล่าว โดยระบุถึงเทคโนโลยีมือถือ การธนาคาร และการชำระเงินทางเลือกเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายการเข้าถึง รวนสะท้อนความรู้สึกนี้ โดยเสนอให้รัฐบาลเป็นแกนนำการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเปิดตัวแคมเปญที่มุ่งส่งเสริมการใช้บัญชีธนาคารและบัตร
Fintechs ได้เปรียบในตลาดการชำระเงินด้วยบัตรอย่างไร?
Fintechs ใช้ประโยชน์จากความคล่องตัวที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ปรับขนาดได้เร็วขึ้นและมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบที่ธนาคารแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะในด้านต่างๆ เช่น ซื้อก่อนจ่ายทีหลังและกระเป๋าสตางค์แบบบูรณาการ
บริษัทแพลตฟอร์มต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในภูมิทัศน์การแข่งขันนี้?
บริษัทแพลตฟอร์มได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ แต่ต้องดิ้นรนกับต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่สูง และเผชิญกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่คล้ายคลึงกับที่บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินเผชิญ
เหตุใดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจึงมีความสำคัญต่อการขยายการใช้ระบบชำระเงินด้วยบัตร?
ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับปรุงการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และโซลูชันที่ปรับแต่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าถึงพื้นที่ชนบทซึ่งบริการธนาคารแบบดั้งเดิมอาจมีจำกัด
