กรุงเทพมหานคร ธนาคาร กำลังเตรียมรับมือกับสภาพการเงินที่ท้าทายในขณะที่ธนาคารต้องเผชิญกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ตามรายงานล่าสุดของ UOB Kay Hian ธนาคารไทยที่มีชื่อเสียงแห่งนี้คาดว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ได้ เนื่องจากธนาคารต้องเผชิญกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง ได้แก่ การปรับลด 25 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคม และอีกครั้งในเดือนธันวาคม
แม้ว่าธนาคารกรุงเทพคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมจะทำให้ NIM ของธนาคารทรงตัวที่ระดับสูงกว่า 2.8% แต่นักวิเคราะห์ของ UOBKH คาดการณ์ว่าจะลดลง โดยคาดการณ์ว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 2.7% ภายในสิ้นปี อัตราส่วน NIM สะท้อนถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากสินเชื่อหลังจากหักดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับผู้ฝากเงิน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการประเมินผลกำไร
ในรายงานทางการเงินฉบับล่าสุด ธนาคารประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอยู่ที่ 11.8 พันล้านบาท ซึ่งลดลง 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ที่น่าประหลาดใจคือผลประกอบการนี้สูงกว่าที่ UOBKH ประมาณการไว้ ทำให้เกิดความหวังเล็กน้อยท่ามกลางการคาดการณ์ที่คาดการณ์ไว้ ความท้าทายสินเชื่อภาคธุรกิจถือเป็นจุดสว่างเพียงจุดเดียวในภูมิทัศน์การเติบโตของสินเชื่อที่หยุดนิ่ง โดยเผยให้เห็นปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของภาคส่วนต่างๆ ภายในการดำเนินงานของธนาคารกรุงเทพ
ในแง่บวกมากขึ้น รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 12.7 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลับประสบภาวะขาดทุนลดลง 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันต่อรายได้หลายช่องทาง นอกจากความระมัดระวังแล้ว ต้นทุนสินเชื่อและอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ยังปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่สอง ทำให้ธนาคารกรุงเทพต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 10.7 หมื่นล้านบาท
ธนวัฒน์ ตั้งชฎากรณ์ นักวิเคราะห์ของ UOBKH แสดงมุมมองอย่างระมัดระวังต่อแนวโน้ม NPL ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอาจสะท้อนแนวโน้มของปีที่แล้ว แม้ว่าธนาคารกรุงเทพจะคงเป้าหมายต้นทุนสินเชื่อไว้ที่ 1% ในปี 2025 แต่ธนาคารก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสูงกว่าระดับนี้ โดยประเมินต้นทุนสินเชื่อ ณ สิ้นปีไว้ที่ประมาณ 137 จุดพื้นฐาน ขณะที่ธนาคารกำลังกำหนดทิศทางการดำเนินงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ไม่แน่นอน ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นเหล่านี้
ธนาคารกรุงเทพ คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปี 2025 อย่างไรบ้าง?
ธนาคารกรุงเทพคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในช่วงปลายปี 2025 โดยเฉพาะการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคมและอีกครั้งในเดือนธันวาคม
ผลประกอบการธนาคารกรุงเทพในไตรมาส 2 ปี 2025 เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่?
ธนาคารรายงานผลกำไรไตรมาส 11.8 ปี 2 ทรงตัวที่ 2025 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการของ UOBKH แม้จะต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้า 6% ก็ตาม
ธนาคารกรุงเทพกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างเกี่ยวกับสินเชื่อด้อยคุณภาพ?
ธนาคารกรุงเทพกำลังประสบปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงต้องตั้งสำรองเงิน 10.7 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปีก่อน
