บริษัท Alfaria Trijaya ซึ่งเป็นผู้ประกอบการมินิมาร์เก็ต Alfamart, Alfamidi, Alfa Express และ Lawson วางแผนที่จะระดมทุน 2.5 ล้านล้านรูเปียห์ (193 ล้านดอลลาร์) จากการขายพันธบัตรให้กับประชาชนทั่วไปและจากการขายหุ้นใหม่ให้กับบริษัทในเครือ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ ธนาคาร เงินให้กู้ยืม
บริษัทจะขายพันธบัตรอายุ 3 ปีและ 5 ปีในวันที่ 4 และ 5 พฤษภาคม โดยตั้งเป้าว่าจะระดมทุนได้ 1 ล้านล้านรูเปียห์จากรายได้ที่ได้ อัลฟากล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี BCA Sekuritas, HSBC Securities Indonesia และ Mandiri Sekuritas ทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการออกพันธบัตร ซึ่งได้รับการจัดอันดับ AA- จาก Fitch Ratings ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับเครดิตระดับโลก
นอกจากนี้ Alfaria จะขายหุ้นใหม่จำนวน 2.91 พันล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทุนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 510 รูเปียห์ ให้กับ Sigmantara Alfindo ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Alfaria ในปัจจุบัน และให้กับบริษัทในเครือ Amanda Cipta Persada
บริษัทจะใช้รายได้จากการขายพันธบัตรและการจัดจำหน่ายแบบส่วนตัวเพื่อชำระคืนเงินกู้ รวมถึงเงินกู้จากผู้ให้กู้เอกชน Bank Central เอเชีย และธนาคาร Mandiri ซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย โดย Alfaria มีหนี้ค้างชำระกับ BCA 1.45 ล้านล้านรูเปียห์ และหนี้กับ Bank Mandiri 1 ล้านล้านรูเปียห์ ตามงบการเงินล่าสุดของบริษัท สินเชื่อทั้งสองรายการมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี
“[รายได้ดังกล่าว] คาดว่าจะช่วยลดภาระผูกพันและความเสี่ยงของบริษัทที่มีต่อเจ้าหนี้บุคคลที่สาม ในทางกลับกัน บริษัทก็สามารถขยายธุรกิจได้” อัลฟาเรียกล่าว
